Mei Laporan Pasar : Industri Daging Asia Tenggara

Edisi ke 90 : Mei 2021.

Poin-poin utama :

  • Harga sapi bakalan Australia tetap di atas $4 per kg bobot  hidup.
  • NAAC, eksportir terbesar sapi hidup Australia dinyatakan pailit.
  • Vietnam memulai kembali impor sapi hidup pada bulan Mei.

Indonesia : Sapi Potong Steers AUD $4.59/kg bobot hidup (Rp11.100 = $1AUD)

Harga sapi potong steer sedikit menguat meskipun memiliki kisaran harga pasar yang sangat luas pada akhir Mei. Sebaran harga yang diminta berkisar antara Rp49.500 hingga Rp55.000 per kg bobot hidup karena faktor permintaan dan penawaran mengalami volatilitas yang lebih besar dari biasanya. Mengingat banyaknya faktor penyebab, saya telah menetapkan harga indikator untuk bulan Mei di Rp51.000. Pasokan tentu dibatasi karena jumlah sapi feedlot yang rendah sementara harga eceran telah menguat ke tingkat yang bahkan lebih tinggi daripada yang terjadi selama bulan Ramadhan/Lebaran. Di balik semua angka ini, volume yang sangat rendah untuk penjualan hewan hidup dan daging segar sehingga tidak mengherankan jika rentang harga benar-benar tidak beraturan.

Qurban adalah Hari Raya Muslim di mana sapi, domba dan kambing disembelih untuk dibagikan kepada orang miskin. Tahun ini  akan berlangsung pada tanggal 20 Juli, yang biasanya terjadi adalah sapi, domba dan kambing lokal yang dipilih untuk hari raya tersebut dipelihara selama beberapa bulan sebelum tanggal perayaan agar memiliki jumlah stok yang cukup dan juga untuk menambah keuntungan 10-20%, biasanya harga premium untuk acara khusus seperti ini. Akibatnya, pasokan ternak lokal menurun selama beberapa bulan sebelum hari raya menambah faktor lain ke perubahan harga pasar. Harga sapi lokal baru-baru ini berada di bawah harga sapi impor, tetapi permintaan Qurban telah menaikkan harga mereka sama dengan sapi impor dengan harapan akan terus naik lebih tinggi daripada impor saat mendekati hari raya.

Periode antara Lebaran dan Qurban secara tradisional disukai untuk pernikahan dan perayaan penting lainnya yang menyebabkan peningkatan permintaan bahan makanan untuk acara tersebut, termasuk daging yang paling disukai tentu saja daging sapi. Dan menjadi faktor lain yang mendorong permintaan dan juga mendorong harga eceran menjadi lebih tinggi.

Faktor baru lainnya yang baru saja saya pelajari adalah harga komoditas pakan ternak yang meningkat pesat. Pasokan produk-produk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seiring dengan berkembangnya proses pengolahan makanan. Biaya pakan ternak feedlot diperkirakan meningkat sekitar 10%. Salah satu contohnya adalah limbah pati tinggi dari pengolahan singkong yang disebut onggok. Hal ini telah menjadi sumber pakan ternak murah yang bagus untuk industri penggemukan tetapi karena proses ekstraksi industri telah meningkat dari waktu ke waktu, limbah pati yang tersisa menjadi lebih sedikit dan lebih banyak mejadi produk utama yaitu tapioka untuk konsumsi manusia. Contoh lain adalah bungkil kopra yang merupakan limbah sisa setelah kelapa diproses untuk mengekstrak kopra untuk konsumsi manusia. Hal ini selalu di proses manual yang membuat petani menghabiskan waktu berjam-jam dalam proses ekstraksi manual. Sama seperti di tempat lain di dunia, para petani mengalokasikan waktu mereka untuk hal lain yang lebih produktif sehingga pasokan bungkil kopra yang memakan waktu lama terus menurun. Hal ini tidak diragukan lagi terjadi di berbagai produk “limbah” pertanian yang merupakan tulang punggung industri feedlot sehingga tren berkurangnya pasokan dan harga yang lebih tinggi kemungkinan akan terus berlanjut.

Untuk pertama kalinya dalam ingatan saya, harga eceran daging sapi di pasar basah melonjak drastis setelah Lebaran. Wartawan saya di Jakarta mengabarkan bahwa harga knuckle di pasar basah BSD City Pasar Modern telah naik dari Rp145.000 per kg selama Lebaran menjadi Rp160.000 per kg pada akhir Mei. Harga knuckle di supermarket hanya naik dari diskon Lebaran (Rp142.000) ke harga normal Rp158.000 per kg. Namun daging kerbau India juga naik dari Rp80.000 selama Lebaran menjadi Rp94.900 per kg pada akhir Mei. Impor kerbau India masuk dalam surat kabar di bulan Mei, yang mana pemerintah Indonesia mengatakan bahwa impor telah ditangguhkan sambil menunggu tinjauan risiko impor produk yang terkontaminasi Covid dari India sementara surat kabar India telah menerbitkan artikel yang menyangkal bahwa ada batasan untuk ekspor daging kerbau beku mereka.

Kontainer daging sapi Brasil pertama yang tiba beberapa waktu telah mendarat di dermaga Jakarta di bulan Mei dan masih banyak lagi sedang dalam perjalanan. Pengiriman pertama terdiri dari 420 ton yang merupakan pengiriman awal dari total kuota 2021 sebesar 20.000 ton. Sumber impor daging olahan lainnya antara lain Australia (sumber utama), Amerika Serikat, Selandia Baru dan Spanyol.

Impor daging sapi olahan Australia telah dikirimkan dengan pengurangan jumlah menjadi  hanya 27.206 ton yang dikirim selama 4 bulan pertama pada tahun ini dari kuota tahunan sebesar 187.478 ton.

Total impor sapi hidup untuk bulan April adalah 39.659 setelah 35.680 pada bulan Maret yang kemungkinan akan semakin menurunkan jumlah sapi feedlot di Indonesia dan berkontribusi pada pengurangan pasokan daging sapi segar dalam beberapa bulan mendatang. Angka-angka ini menunjukkan penurunan impor dari tahun ke tahun sebesar 32%.

Importir Indonesia membeli 429 kerbau hidup melalui pelabuhan Darwin selama bulan Mei sementara 223 lainnya diekspor ke Brunei.

Dengan berkurangnya permintaan dari Indonesia dan Vietnam, eksportir secara aktif mencari alternatif tujuan impor. Selama April pengiriman juga diekspor ke Malaysia (1893 ekor), Brunei (4128 ekor) dan Filipina (1390 ekor).

Pada tanggal 1 Juni, Beef Central melaporkan bahwa North Australian Cattle Company, yang pernah menjadi salah satu pengekspor ternak hidup terbesar di Australia, telah dinyatakan pailit, dengan hutang kepada kreditur perdagangan sekitar $3,6 juta. Hal ini menjadi indikator kuat lainnya dari kondisi perdagangan yang tidak seimbang pada saat ini di mana produsen menerima keuntungan besar sementara eksportir, importir, pemroses, dan pelanggan ritel mengalami kesulitan.

Perjalanan pandemi di Indonesia bervariasi tergantung pada lokasi dimana Bali membuat kemajuan besar dengan program vaksinasinya sementara daerah lain bersiap untuk potensi lonjakan kasus setelah sejumlah besar penduduk kembali dari perjalann mudik (terlarang) ke kerabat saat Lebaran.

Sapi  Potong Darwin harga telah sedikit menurun dari AUD$4.20 per kg langsung di bulan April menjadi $4.10 di bulan Mei. Tarif sapi potong di Townsville juga sedikit menurun selama bulan Mei menjadi sekitar $3.65 dari $3.80 pada bulan April.

Vietnam  :  Sapi Potong Steers AUD $4.58 / kg (VND17,900 = $1AUD)

Tingkat penyembelihan terus stabil dilevel terakhir selama bulan Mei dengan tingkat indikator untuk sapi jantan masih di Dong82.000 per kg bobot hidup. Setelah nol impor pada Maret, hanya 3.713 ekor yang diimpor selama April (satu pengiriman). Tahun ke tahun hingga akhir April, ekspor ternak hidup ke Vietnam turun 59%. Dari informasi pelabuhan utama, tampaknya sekitar 19.000 telah diekspor ke Vietnam selama bulan Mei. Sayangnya, satu-satunya statistik nasional kami datang melalui lembaga pemerintah dan kemudian ke MLA sehingga fase jeda antara aktivitas dan pelaporan sangat lambat.

Tidak ada rahasia tentang angka-angka ini (sebagai angka bulanan kotor) sehingga tidak ada alasan mengapa instansi pemerintah begitu lambat dalam memberikan informasi ini karena kita tahu data dikumpulkan dan dicatat secara terpusat pada saat setiap kapal meninggalkan negara tersebut. Proses administrasi kuno yang mengatur ekspor sapi hidup menghasilkan biaya yang sangat tinggi yang kemudian dibebankan kembali ke eksportir. Laporan kertas model kuno ini tidak diragukan lagi merupakan bagian utama dari masalah. Sistem manajemen elektronik akan memungkinkan data ini tersedia secara real time dan memangkas biaya untuk semua orang.

Penyakit kulit lumpy (LSD) terus menjadi masalah di sejumlah daerah di Vietnam. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi di dekat perbatasan China pada tahun 2020 dan telah menyebar ke sejumlah besar distrik meskipun status saat ini tidak muncul di web. Program vaksinasi telah dimulai dengan setidaknya 50.000 dosis telah diberikan dan masih banyak lagi yang akan datang. LSD saat ini endemik di Afrika, sebagian Timur Tengah dan Turki. Sejak 2015, penyakit ini telah menyebar ke sebagian besar negara Balkan, Kaukasus dan Federasi Rusia, di mana penyakit ini terus menyebar. Sejak 2019, beberapa wabah baru LSD telah dilaporkan termasuk Bangladesh, India, China, China Taipei, Bhutan, Hong Kong, Nepal, Sri Lanka, Myanmar dan yang terbaru adalah Thailand.

­

China : Sapi potong AUD $6.55 / kg bobot hidup  (RMB 4.95 = AUD1$)

Harga sapi potong Cina terus mengalami tren penurunan dengan penurunan lebih lanjut dari Y33.2 di bulan April ke Y32.4 di bulan Mei. Ini berarti nilai indikator baru sebesar AUD$6.55 ketika nilai tukar Yuan yang lebih kuat diterapkan. Penurunan harga serupa juga terjadi di Beijing dan Shanghai. Tren membingungkan dari penurunan atau statik harga daging sapi dan babi eceran terus berlanjut. China melaporkan terjadi lonjakan pertumbuhan PDB dan konsumsi domestik karena momentum masa pemulihan pasca Covid. Hampir semua laporan ekspor daging sapi di seluruh dunia menunjukkan persediaan terbatas dan harga naik dari semua sumber. Dan China adalah importir daging sapi terbesar di dunia dengan selisih yang jauh. Jadi mengapa harga barang-barang konsumen utama terus menurun sejak Oktober 2020?

Filipina : Sapi Potong AUD $3.50 / kg (Peso 37.1 = AUD$1)

Tidak ada perubahan dalam tingkat penyembelihan lagi bulan ini. Saya mendapatkan beragam informasi dari sumber saya dengan beberapa laporan bahwa area tertentu perlahan-lahan membuka karantina pandemi sementara ditempat lain melaporkan bahwa situasinya semakin memburuk. Tingkat vaksinasi Covid sangat rendah dengan banyak komunitas tetap berada melakukan karantina.

Hanya ada 1 pengiriman sapi dari Australia ke Filipina hingga akhir April. Pada 2019, sebanyak 14.500 diimpor sedangkan pada 2020 jumlahnya naik menjadi 17.500. 

Thailand : Sapi Potong Steers AUD $4.28 / kg (Baht 24.3 = $1AUD)

Harga sapi potong turun selama Mei sebagai akibat dari pembatasan pergerakan baru yang ketat sebagai akibat dari ditemukannya Penyakit Kulit Lumpy (LSD) di negara itu untuk pertama kalinya. Sekitar 7.200 ekor telah terkena dampak di 35 provinsi. Pihak berwenang telah melakukan karantina daerah yang terinfeksi sebaik mungkin dan memulai program vaksinasi dengan harapan dapat mencegah penyebaran lebih lanjut melalui kawanan domestik.

Dunia daging sapi terasa seperti komunitas yang saling berhubungan erat.

  • Harga sapi di Brazil (eksportir terbesar dunia) telah meningkat dua kali lipat dalam 12 bulan terakhir karena berkurangnya pasokan sapi potong dan tingginya permintaan terutama dari China.
  • Harga eceran yang tinggi (naik 66% dalam satu tahun) di Argentina (eksportir nomor 4) membuat pemerintah menghentikan ekspor. Harga telah meningkat di seluruh dunia. Produsen Argentina menanggapi dengan menghentikan penjualan ke rumah potong hewan yang mengacaukan pasokan ke konsumen Argentina. Perselisihan diantara mereka sedang terus berlangsung.
  • Beberapa rumah potong hewan di Argentina dimiliki oleh pengolah besar Brasil. 70% dari semua ekspor daging sapi Argentina ditujukan ke China.
  • Permintaan yang meningkat dari China, importir terbesar dunia, membebani pasokan dunia.

  • AS mengalami kondisi kekeringan yang serius yang mengurangi produksi biji-bijian dan pasokan ternak, Harga gandum dunia sedang naik.
  • China menghukum Australia (eksportir global nomor 2) dengan melarang impor dari rumah potong hewan tertentu.
  • Pasokan Australia sangat terbatas karena pembangunan kembali ternak setelah kekeringan/banjir/kebakaran yang mengakibatkan rekor harga tertinggi.
  • India (eksportir daging nomor 3) mengalami masalah produksi dan ekspor akibat dampak pandemi Covid 19.
  • Peretas Rusia mengganggu operasi JBS milik Brasil, perusahaan pemrosesan daging sapi terbesar di dunia. Gangguan ini cukup besar untuk mengubah pasokan dunia jangka pendek dan menyebabkan lonjakan harga
  • Penyakit babi di Cina membunuh 25% babi di dunia yang mengakibatkan kekurangan protein secara besar-besaran. Daging sapi impor dari seluruh dunia digunakan untuk sebagian menggantikan defisit protein daging merah ini.
  • Campuran Covid 19 dan Penyakit Kulit Lumpy (LSD) telah menghentikan pergerakan perdagangan normal sapi hidup di seluruh Asia Tenggara dan ke China.
  • Covid 19 juga telah menyebabkan gangguan serius pada pengiriman dunia dan perdagangan pengiriman peti kemas yang mengakibatkan peningkatan waktu pengiriman dan biaya pengiriman untuk daging sapi, dan barang lainnya di seluruh dunia.
  • Dampak akhir dari semua faktor ini tampaknya adalah berkurangnya pasokan dan harga daging sapi yang lebih tinggi dalam jangka pendek hingga menengah.

Angka-angka ini dikonversi ke AUD$ dari mata uang masing-masing yang berubah setiap hari sehingga harga sebenarnya di sini sedikit terganggu oleh fluktuasi valuta asing yang konstan. Angka AUD$ yang disajikan di bawah ini harus dianggap sebagai tren yang dapat diandalkan daripada harga individual yang pasti. Bila memungkinkan potongan daging yang digunakan untuk penetapan harga di pasar basah dan supermarket adalah Knuckle / Round.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s