Januari Laporan Pasar : Industri Daging Sapi Asia Tenggara               

Edisi ke 98 : Januari 2022.

Poin-poin utama

  • Harga sapi Australia terus meningkat.
  • Importir Indonesia mengalami kondisi pasar terburuk sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997.

Indonesia : Sapi Potong Steers AUD $5.09/kg bobot hidup (Rp10.200 =  AUD $1)

Harga sapi potong melonjak naik bulan ini dari Rp49.000 pada akhir Desember menjadi Rp52.000 per kg bobot hidup pada akhir Januari. Kisaran harga yang diambil selama bulan Januari berkisar antara Rp48.500 di Lampung hingga Rp54.000 di Jawa Barat. Dorongan kepada importir dari kenaikan harga ini akan benar-benar dihancurkan oleh kenaikan luar biasa pada harga impor sapi hidup selama periode yang sama. Pada akhir bulan Desember, sapi bakalan Steers Darwin dipasarkan dengan harga sekitar AUD $4.70 per kg bobot hidup dengan beberapa spekulasi bahwa harga AUD $5.00 mungkin bisa terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Pada akhir bulan Januari, sapi bakalan Darwin dijual dengan harga AUD $5.35 per kg bobot hidup atau lebih. Dengan menggunakan aturan praktis AUD $1.00 per kg untuk semua biaya proses ekspor, sapi bakalan ini masuk di dermaga Indonesia dengan harga sekitar AUD $6.35 atau USD $4.57 dengan nilai tukar USD $1.00 = AUD 72 sen. Nilai ini dijadikan biaya pengiriman sekitar Rp 65.000 per kg terhadap harga jual Rp52.000. Menurut penulis, lot sapi bakalan terbaik dapat memberikan nilai tambah bagi sapi sekitar Rp 6.000 per kg bobot hidup selama periode penggemukan yang efisien. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa lot sapi bakalan teratas masih akan mendekati kerugian Rp 7.000 per kg setelah melakukan proses penggemukan yang maksimal. Untuk sapi potong seberat 550kg, kerugian yang diderita hampir AUD $380 per ekor. Dan hal yang lebih buruk lagi, biaya ransum feedlot meningkat tajam. Sejak dimulainya perdagangan, model bisnis ini sukses dengan didorong oleh kombinasi biaya pakan yang rendah dan harga sapi bakalan Australia yang murah. Sekarang, harga sumber pakan lokal tradisional seperti limbah tapioka, bungkil kopra, PKC, dan banyak komoditas lainnya meningkat karena peningkatan teknologi ekstraksi dan peningkatan permintaan dan harga ekspor. Ditambah permintaan domestik yang berkurang disebabkan oleh pandemi dan menjadikan importir dihantam dari segala arah.

Meskipun harus menanggung kerugian ini, lebih dari 41.000 ekor sapi bakalan yang diekspor dari Australia pada bulan Desember dan 9,424 lainnya selama bulan Januari. Dari sudut pandang penulis, ada beberapa alasan yang mendorong importir untuk tetap berdagang meski terus merugi.

  • Harapan Importir yang paling optimis mungkin bahwa harga sapi bakalan Australia akan turun secara tiba-tiba dan memungkinkan bisnis untuk kembali ke profitabilitas sebelum mereka kehabisan dana. Mengingat struktur dan perkiraan saat ini untuk industri daging sapi Australia, ini tampaknya merupakan taruhan yang sangat sulit kecuali jika Dolar Australia anjlok tajam.
  • Bulan Ramadhan dimulai pada tanggal 02 April dan Lebaran pada tanggal 03 Mei. Karena periode ini secara tradisional merupakan permintaan tertinggi tahun ini, importir dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan selama periode permintaan yang meningkat ini untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka. Mempertimbangkan keadaan umum ekonomi dalam keadaan Covid19, ini juga tampaknya merupakan pertaruhan yang sulit.
  • Informasi yang penulis terima dari sumber yang dapat dipercaya bahwa untuk menjaga ternak yang sudah siap potong tetap berpindah dari tempat penggemukan ke rumah potong hewan, beberapa importir perlu memberikan kredit kepada tukang daging mereka. Dalam beberapa kasus, tingkat kredit telah berkembang menjadi angka yang sangat besar. “Pinjaman” kepada tukang daging ini tanpa jaminan. Jika feedlot berhenti mengimpor, maka mereka tidak akan bisa lagi memasok daging mereka. Jika hal ini terjadi, ada kemungkinan nasabah tersebut tidak lagi merasa berkewajiban untuk membayar kembali kredit yang telah diberikan karena mereka juga akan menghadapi kebangkrutan usaha mereka sendiri. Skenario ini telah dimainkan dengan cara yang sama selama periode tekanan keuangan importir sebelumnya.

Mungkin ada pilihan alternatif yang memungkinkan industri ini bertahan dalam waktu dekat ini, yang mungkin belum saya pertimbangkan, saya harap begitu.

Total tahunan ekspor Australia ke Indonesia selama tahun 2021 adalah 409.040 ekor yang terdiri dari 406.781 ekor sapi bakalan dan 2.259 ekor indukan. Jumlah ini menunjukkan pengurangan 13% dari 12 bulan sebelumnya. Penulis berasumsi figur sapi bakalan termasuk kerbau menjadi satu-satunya titik terang untuk pasar ini dalam hal harga. Kemungkinan besar importir yang mampu bertahan dalam kondisi pasar yang sulit ini akan berusaha untuk meningkatkan proporsi kerbau bakalan dalam pengiriman mereka. Informasi di pasar menunjukkan bahwa akan segera terjadi impor daging kerbau beku India yang signifikan yang tiba di pelabuhan Indonesia.

Varian Omicron telah masuk di Indonesia yang mengakibatkan lonjakan kasus dan mengembalikan tren nasional untuk kembali membatasi kegiatan sehari-hari dan perbatasan internasional. Mudah-mudahan ini akan selesai relatif cepat seperti yang terjadi di bagian lain di dunia.

Beberapa tulang iga yang bagus di Pasar Modern di BSD city Jakarta di sebelah beberapa karkas ruminansia kecil yang saya duga adalah domba dan kambing.

Harga Sapi bakalan Steers Darwin terus terbang tinggi pada akhir Januari di AUD $5.35. Hal ini sebagian besar didorong oleh permintaan besar-besaran dari negara bagian timur di mana rumah potong hewan dapat terus menaikkan harga sapi potong dan tetap mendapatkan keuntungan. Permintaan internasional yang kuat dan dolar Aussie yang lemah menunjukkan bahwa permintaan yang kuat untuk jumlah sapi yang rendah ini akan terus mendukung harga yang spektakuler ini hingga tahun 2022 bahkan lebih lama lagi.

Vietnam : Sapi Potong Steers AUD $5.12 / kg (VND 16.200 = AUD $1)

Harga sapi potong steer telah meningkat sekitar Dong 1.000 per kg bobot hidup bulan ini, seperti halnya importir di Indonesia, ini tidak akan membantu banyak para importir Vietnam menghadapi kenaikan harga sapi potong yang jauh lebih cepat. Sebuah pengiriman tunggal sekitar 2.100 ekor dari sebagian besar sapi potong jantan berlayar dari Townsville ke Vietnam selama bulan Januari. Angka tahunan dari pemerintah Australia menunjukkan bahwa ekspor sapi bakalan ke Vietnam selama tahun 2021 adalah 33.663 ekor, turun 40% dari tahun sebelumnya sedangkan impor sapi potong 121.413 ekor, turun 48% dari tahun 2020.

Dengan pandemi yang terus mengakibatkan keresahan ekonomi di seluruh dunia, African Swine Fever (ASF) menghancurkan industri daging babi di Asia Tenggara, Penyakit Kulit Lumpy mengurangi produksi daging sapi dalam negeri dan melonjaknya harga sapi hidup Australia membuat mustahil bagi para pedagang untuk mengharapkan keuntungan, masa depan perdagangan ini terlihat suram. Peluang terbaik untuk pemulihan perdagangan Vietnam adalah jika mereka dapat memulai kembali impor sapi hidup Brasil. Harga sapi tetap rendah di Brasil, hasil dari impor Brasil pertama cukup baik (semua sapi jantan), tarif pengiriman seharusnya turun karena berkurangnya permintaan kapal di Asia dan ternak ini dapat disembelih di rumah potong mana pun di Vietnam, sebagaimana aturan kesejahteraan hewan ESCAS hanya berlaku untuk stok sapi dari Australia.

Vinamilk, produsen susu terbesar di Vietnam telah memulai usaha patungan dengan rumah dagang Jepang Sojitz untuk memproduksi sapi persilangan wagyu menggunakan inseminasi buatan di peternakan sapi perah mereka. Meskipun daging sapi jenis ini adalah yang paling mahal di pasaran, namun akan lebih murah daripada mengimpor produk dalam kemasan dari Jepang. Vinamilk mulai menjual daging sapi Jepang di supermarket Hanoi selama bulan Desember untuk menguji pasar dan berharap lebih banyak orang mengikuti produksi lokal mereka di masa depan.

China :  Sapi Potong AUD $7.80 / kg bobot hidup (RMB 4.54 = AUD $1)

Harga sapi potong naik di Beijing sebesar 4% selama bulan Januari sementara harga tetap di Shanghai, menuju ke festival Tahun Baru Imlek yang dimulai pada tanggal 1 Februari untuk menyambut Tahun Macan. Februari adalah bulan yang sibuk bagi China karena Olimpiade Musim Dingin diselenggarakan di Beijing dari tanggal 4 hingga 20 Februari. Pergerakan harga ayam dan babi sangat minim.

Karena larangan daging sapi Brasil telah dihapus pada tanggal 15 Desember, kemungkinan besar sejumlah besar produk Brasil akan tiba di China selama akhir Januari untuk membantu harga daging sapi moderat selama periode puncak konsumsi tradisional ini.

Selama kalender tahun 2021 Cina mengimpor total 96.826 ekor sapi dari Australia yang terdiri dari 1.976 sapi potong dan 94.850 sapi bibitan, terutama bibit sapi perah. Jumlah tersebut turun 28% dari tahun 2020.

Ketika saya mempertimbangkan komentar apa yang harus saya buat tentang situasi Tiongkok, saya segera menyadari bahwa menggunakan logika adalah buang-buang waktu karena ekonomi Tiongkok adalah non-komersial. Ekonomi China didorong oleh kebijakan pemerintah dengan sedikit pertimbangan faktor-faktor yang akan mempengaruhi ekonomi di Barat. Kebijakan impor daging sapi adalah contoh yang baik dengan secara serius mengurangi daging sapi yang dihasilkan dari larangan BSE/sapi Brasil, pada saat yang sama sejumlah besar rumah potong hewan Australia juga dilarang untuk waktu yang lama, karena dugaan masalah dokumentasi. Saat ini politik lebih berkuasa, sementara permintaan dan penawaran serta kebutuhan penduduk diabaikan.

1 ons koin emas Royal Australian Mint Tiger.

Filipina :  Sapi Potong AUD $3.50 / kg (Peso 36.5 = AUD $1)

Harga sapi potong sedikit melemah menjadi sekitar 128 Peso per kg bobot hidup. Ini terjadi pada saat sektor pangan Filipina berada dalam masalah serius. ASF kini telah menyebar di berbagai lokasi di Mindanao yang merupakan salah satu daerah produksi babi utama untuk Filipina (lihat peta FAO di bawah). Covid 19 juga membuat gelombang baru, sementara agen saya menyatakan bahwa tangkapan ikan nasional anjlok sehingga terjadi kekurangan ikan segar yang parah. Dan tentu saja, seperti di tempat lain di dunia, harga bahan bakar melambung tinggi. Semua faktor ini menyatu menyebabkan kondisi yang serius pada industri makanan dan sektor lain dalam ekonomi Filipina. Dan kampanye pemilihan presiden yang akan datang, tidak meningkatkan harapan siapa pun untuk masa depan.

Total ekspor dari Australia ke Filipina untuk tahun 2021 adalah 20.679 yang hanya berkurang 1% dari tahun 2020.

Thailand  :  Sapi Potong Steers AUD $4.72 / kg (Baht 23.3 = AUD $1)

Harga sapi potong tetap stabil selama Januari dengan kenaikan angka AUD di atas hanya karena pergerakan mata uang. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu tahun, harga daging sapi di pasar tradisional mengalami kenaikan tajam dari harga biasanya sekitar Baht 230 per kg menjadi Baht 270 pada bulan Januari. Reporter saya memberi tahu saya bahwa inflasi meningkat di Thailand dan ini mungkin sebagian penyebab kenaikan harga daging sapi di pasar tradisional. Berita besar bulan ini adalah sejumlah wabah ASF di seluruh Thailand yang dapat dilihat pada peta FAO di atas. Wabah ini dicocokkan dengan peristiwa serupa selama Januari di negara-negara tetangga Myanmar, Laos, Kamboja dan Malaysia. Orang Thailand adalah konsumen daging babi besar, jadi ini kemungkinan akan berdampak besar pada daging babi dan harga makanan lainnya termasuk daging sapi dalam beberapa bulan mendatang.

Total ekspor dari Australia ke Thailand selama tahun 2021 adalah 2.170 atau 4% lebih tinggi dari tahun 2020.

Akhirnya di rumah.

Saya meninggalkan Australia bersama kapal yang mengangkut ternak pada pertengahan Agustus 2021 dengan ransel kecil berisi pakaian kerja tropis dan akhirnya tiba di rumah pada 10 Januari 2022 dengan hadiah karantina mudik 10 hari dari pemerintah Queensland. Untungnya bagi saya, saya melakukan karantina di kamar tamu Angus dan Margi Adnam di mana keramahannya adalah bintang 7.

Salah satu toko daging sapi Australia favorit saya adalah penjual daging Dayboro sekitar satu jam di utara Brisbane. Sosis mereka luar biasa.

Sosis babi tipis adalah pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang luar biasa.

Daging sapi mereka juga enak dengan harga yang cukup masuk akal.
Menurut Saya Woolies memiliki pilihan daging sapi terbaik jika dibandingkan dengan supermarket besar lainnya meskipun harga $63.33 per kg untuk scotch di Woolworths di Oxley, Brisbane ini sedikit mengejutkan.

Harga tinggi masih lebih baik daripada tidak ada produk. Saya mengambil foto ini di supermarket Coles di CBD Darwin pada akhir Januari setelah hujan lebat di seluruh penjuru negeri yang memutus semua jalur jalan raya dan kereta api dari seluruh Australia ke Northern Territory. Untuk  kali ini Covid 19 tidak bisa disalahkan.

Angka-angka pada tabel ini dikonversi ke AUD$ dari kurs masing-masing negara yang berubah setiap harinya, sehingga harga aktualnya sedikit berbeda oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang terus berubah. Harga dalam AUD$ yang disajikan di bawah ini hendaknya dilihat sebagai sebuah tren, bukannya harga persis masing-masingnya. Bila memungkinkan, daging potong yang digunakan untuk penentuan harga di pasar tradisional dan di supermarket adalah bagian knuckle/round  atau yang biasa disebut daging kelapa.

One thought on “Januari Laporan Pasar : Industri Daging Sapi Asia Tenggara               

  1. Dear Ross,

    I had a good look through the fridges at Ranch Market (Ciputra World 1) today – no sign of any buffalo. (But the Australian lamb is quite expensive).

    Regards, Peter

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s